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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者王彭）證監(jiān)會(huì)于2025年5月7日印發(fā)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。睿遠(yuǎn)基金表示，《方案》為公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，公募基金行業(yè)將在《方案》指引下逐步重塑，為投資者、為社會(huì)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，也為行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
睿遠(yuǎn)基金表示，“受人之托，代人理財(cái)”是資產(chǎn)管理的本源，公募基金管理人需要牢記受托責(zé)任，憑借專業(yè)能力，為居民財(cái)富增值保值做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)；同時(shí)，公募基金作為重要的機(jī)構(gòu)投資者，也需要肩負(fù)責(zé)任，發(fā)揮專業(yè)能力，切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略，促進(jìn)資本市場(chǎng)改革發(fā)展。
在睿遠(yuǎn)基金看來(lái)，一家企業(yè)、一個(gè)行業(yè)，必須為客戶、為社會(huì)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，在做出貢獻(xiàn)過(guò)程中獲得一定收益，這樣的商業(yè)模式才能持續(xù)，公募基金也是如此。《方案》突出強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持以投資者為本，牢固樹(shù)立以投資者最佳利益為核心的經(jīng)營(yíng)理念，并貫穿于公司治理、產(chǎn)品發(fā)行、投資運(yùn)作、考核機(jī)制等基金運(yùn)營(yíng)管理全鏈條、各環(huán)節(jié)，恪守“受人之托、忠人之事”的信義義務(wù)，實(shí)現(xiàn)從重規(guī)模向重投資者回報(bào)轉(zhuǎn)型，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。
以投資者最佳利益為核心
睿遠(yuǎn)基金表示，公募基金經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)資本市場(chǎng)改革發(fā)展穩(wěn)定、滿足居民財(cái)富管理需求等方面發(fā)揮了積極作用，但也暴露出功能發(fā)揮不充分、發(fā)展結(jié)構(gòu)不均衡、投資者獲得感不強(qiáng)等問(wèn)題。
《方案》以投資者最佳利益為核心，圍繞基金運(yùn)營(yíng)管理的多個(gè)關(guān)鍵層面，涵蓋公司治理、產(chǎn)品發(fā)行、投資運(yùn)作、考核機(jī)制等，從總體要求到具體實(shí)施，細(xì)化為25條措施，全方位勾勒出公募基金行業(yè)改革發(fā)展的路徑藍(lán)圖。
具體來(lái)看，在考核體系上，回歸核心功能，將投資者利益置于考核評(píng)價(jià)體系的中心；在業(yè)務(wù)發(fā)展模式上，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品、銷售、投資的全鏈條優(yōu)化；在健全長(zhǎng)效機(jī)制上，強(qiáng)化公司治理，通過(guò)機(jī)制調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公募基金功能性和盈利性的有機(jī)統(tǒng)一，強(qiáng)化與投資者利益綁定，有助于行業(yè)回歸業(yè)績(jī)本源和高質(zhì)量發(fā)展。
《方案》將投資者最佳利益為核心貫穿于基金運(yùn)營(yíng)的全鏈條，涵蓋從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品銷售、到投資運(yùn)作、投資者回報(bào)，從公司治理、能力建設(shè)、到考核激勵(lì)等，推動(dòng)公募行業(yè)從過(guò)往追求規(guī)模擴(kuò)張，逐步轉(zhuǎn)向更加注重投資者回報(bào)的高質(zhì)量發(fā)展模式，公募基金行業(yè)將迎來(lái)重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
堅(jiān)持價(jià)值投資堅(jiān)持長(zhǎng)期
睿遠(yuǎn)基金進(jìn)一步表示，《行動(dòng)方案》作為一套綱領(lǐng)性文件，為后續(xù)公募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供指引，是一項(xiàng)長(zhǎng)期和系統(tǒng)性的工程。
從實(shí)踐來(lái)看，作為一家長(zhǎng)期價(jià)值投資，睿遠(yuǎn)基金秉承價(jià)值投資理念，以持有人長(zhǎng)期利益最大化為目標(biāo)，建立了與之相匹配的機(jī)制和文化。
第一，堅(jiān)持持有人長(zhǎng)期利益最大化原則，這也是一切工作的出發(fā)點(diǎn)和目標(biāo)，堅(jiān)持精品化產(chǎn)品布局，保持逆向和長(zhǎng)期，努力將持有人長(zhǎng)期利益放在首位、落到實(shí)處。
第二，堅(jiān)持價(jià)值投資理念。持續(xù)提升綜合投資管理能力，通過(guò)價(jià)值投資的理念和方法做到長(zhǎng)期可持續(xù)可復(fù)制，力爭(zhēng)獲得良好的長(zhǎng)期回報(bào)。
第三，堅(jiān)持長(zhǎng)期導(dǎo)向。投資是件長(zhǎng)期的事，從歷史驗(yàn)證看，對(duì)于長(zhǎng)期的資金，價(jià)值投資的投資結(jié)果能夠明顯勝出其他投資策略；從客戶資產(chǎn)配置看，正確地配置資產(chǎn)有利于提升投資獲勝的概率。
睿遠(yuǎn)基金認(rèn)為，公募基金作為資本市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者，一肩擔(dān)負(fù)著服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，一肩擔(dān)負(fù)著服務(wù)居民理財(cái)，以投資者最佳利益為核心的高質(zhì)量發(fā)展方案，不僅有利于夯實(shí)公募基金行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，提升投資者的獲得感，同時(shí)也有利于公募基金更好地肩負(fù)責(zé)任，更好地服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略。
<完>
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文章是作者基于已公開(kāi)信息撰寫(xiě)，但不保證該等信息的準(zhǔn)確性和完整性。作者或?qū)⒉粫r(shí)補(bǔ)充、修訂或更新有關(guān)信息，但不保證及時(shí)發(fā)布該等更新。文章中的內(nèi)容和意見(jiàn)基于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，不保證所包含的內(nèi)容和意見(jiàn)在未來(lái)不發(fā)生變化。本文章在任何情況下不作為對(duì)任何人的投資建議或出售投資標(biāo)的的邀請(qǐng)。
公開(kāi)募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
尊敬的投資者：
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，睿遠(yuǎn)基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例（開(kāi)放式基金為百分之十，定期開(kāi)放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。睿遠(yuǎn)基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。